2025 / 10 / 16 src : presse retail
Allocation Globale Recommandée – profil agressif
Pour un profil agressif, la répartition typique est :
- 80-100% actions (forte exposition au risque)
- 0-20% obligations (optionnelles pour très légère protection)
Répartition Sectorielle pour la Partie Actions
Secteurs Offensifs (60-70% du portefeuille actions)
1. Technologie & IA : 25-35% Le secteur technologique, notamment l’IA et les semi-conducteurs, affiche une croissance exceptionnelle, avec les « sept magnifiques » (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla) ayant largement contribué aux performances impressionnantes des indices américains Dans quel secteur investir ? Les secteurs porteurs pour investir en bourse en 2025 — FontsArena
2. Santé & Biotechnologie : 15-20% La santé se distingue comme un secteur en pleine expansion et porteur, répondant à des besoins sociétaux croissants Bourse: les secteurs qui pourraient vous rapporter gros en 2025 – Boursorama, porté par le vieillissement démographique et les innovations médicales
3. Énergies Vertes & Transition Écologique : 10-15% Le secteur environnemental poursuit sa croissance soutenue par les grands plans d’investissement aux États-Unis et en Europe Dans quel secteur investir ? Les secteurs porteurs pour investir en bourse en 2025 — FontsArena
4. SMR & Nucléaire : 5-10% Le président Donald Trump a signé une série de décrets visant à étendre considérablement la capacité énergétique nucléaire des États-Unis, notamment par la construction de dix centrales et la possibilité de développer de petits réacteurs modulaires Placement : voici les ETF qui misent sur le boom du nucléaire et de l’uranium alimenté par l’IA
Secteurs Complémentaires (20-30%)
5. Cybersécurité : 8-12% Croissance forte face à la multiplication des menaces numériques
6. Finance : 5-8% Peut bénéficier de la normalisation des taux
7. Luxe : 5-8% Le luxe est un secteur résilient car ses produits exclusifs restent toujours convoités, soutenu par une clientèle internationale en expansion, notamment en Asie Bourse: les secteurs qui pourraient vous rapporter gros en 2025 – Boursorama
Diversification Thématique (5-10%)
8. Terres Rares : 3-5% Les terres rares ne doivent représenter qu’une part limitée d’un portefeuille d’investissement (3-5% maximum) et s’inscrire dans une stratégie à long terme Investir Terres rares : Guide complet d’investissement 2025
9. Cryptomonnaies (optionnel) : 1-2% Les études de BlackRock en 2024 recommandent une allocation de 1 à 2% en cryptomonnaies dans un portefeuille traditionnel
Points Clés pour un Portefeuille Agressif
- Privilégier la croissance sur la stabilité
- Forte exposition américaine (60-70%) pour capturer l’innovation
- Rééquilibrage annuel pour maintenir les allocations cibles
- Horizon minimum 10 ans pour supporter la volatilité
- Éviter la sur-concentration : pas plus de 35% dans un seul secteur
Cette allocation maximise le potentiel de rendement tout en acceptant une volatilité élevée, typique d’un profil agressif.
2025 / 10 / 16 src ; INSTITUTIONNELS
Allocations Sectorielles Institutionnelles pour Portefeuille Agressif 2025
Surpondérations Consensus
- Technologie & IA : 30-35% (JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock)
- Services de Communication : 10-12% (JP Morgan)
- Santé : 10-15% (Goldman Sachs)
- Défense & Aérospatiale : 8-10% (JP Morgan, BlackRock Europe)
- Logiciels & Services : 8-10% (Goldman Sachs)
Positions Tactiques
- Matériaux : 5-8% (Goldman Sachs)
- Énergie : 5-8% (Goldman Sachs)
- Finance/Banques : 8-10% (BlackRock US, Goldman Sachs Europe)
- Infrastructures : 3-5% (BlackRock, JP Morgan)
Diversification Alternative
- Or : 2-3% (BlackRock)
- Cryptomonnaies : 1-4% (Morgan Stanley max 4%, BlackRock 1-2%)
- Alternatives Liquides : 5-10% (BlackRock)
Approche Géographique
- Forte exposition US (toutes les institutions)
- Sélectivité internationale (marchés développés et émergents en position tactique)
Les institutions s’accordent sur une vision pro-risque mais sélective, avec une forte concentration sur la tech/IA, tout en soulignant l’importance de la diversification et de la gestion active.
Annexes :
JP MORGAN Asset Management
Vision Globale T3 2025
JP Morgan est globalement neutre à légèrement surpondéré en actions, avec une exposition au risque ciblée découlant de positions au niveau régional et sectoriel Opinions sur l’allocation d’actifs – T3 2025 | J.P. Morgan Asset Management
Allocations Sectorielles Clés
Estimant que l’adoption de la technologie continuera à alimenter une croissance rapide des bénéfices du secteur, JP Morgan oriente son exposition US vers les valeurs technologiques et les services de communication Opinions sur l’allocation d’actifs – T3 2025 | J.P. Morgan Asset Management
Thèmes d’Investissement 2025
Plusieurs thèmes séculaires définissent l’environnement économique de l’année en cours : activisme fiscal, nationalisme économique et adoption plus rapide de la technologie Opinions sur l’allocation d’actifs – T3 2025 | J.P. Morgan Asset Management
JP Morgan pense que les bénéfices vont augmenter de 12% en 2025 dans les principaux secteurs et dans toutes les régions, avec une croissance la plus soutenue aux États-Unis (+14%) Perspectives Actions Monde – T1 2025
Secteurs Stratégiques – Plan 1500 Mds$
JPMorgan a annoncé un plan de 1 500 milliards de dollars sur dix ans pour faciliter, financer et investir dans quatre secteurs stratégiques : la chaîne d’approvisionnement et la fabrication, la défense et l’aérospatiale, l’indépendance énergétique, ainsi que les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique JPMorgan dévoile un plan de 1 500 milliards de dollars pour stimuler les investissements dans les industries stratégiques américaines | Zonebourse
GOLDMAN SACHS
Allocation Actions par Secteur (2025)
Goldman Sachs recommande une allocation équilibrée incluant les Logiciels et services, les Médias et Divertissements, et les Matériaux comme positions surpondérées clés pour les six prochains mois Les stratèges de Goldman privilégient ces 3 secteurs américains Par Investing.com
Défensifs vs Cycliques
Parmi les défensifs, les Services publics et l’Immobilier sont les premiers choix, soutenus par l’anticipation de rendements obligataires légèrement plus faibles. Du côté cyclique, les Matériaux sont favorisés Les stratèges de Goldman privilégient ces 3 secteurs américains Par Investing.com
Allocation Europe (2024)
La banque maintient une recommandation de surpondération sur les banques, l’énergie, la technologie et la santé Pour Goldman Sachs, 2024 sera une bonne année pour les actions européennes
Vision 2025
Goldman Sachs met l’accent sur les actifs diversifiés générant des revenus, avec le crédit fixe, particulièrement le crédit d’entreprise et titrisé, comme pierre angulaire des portefeuilles Goldman Sachs’ 2025 Market Outlook and Strategic Implications: Tactical Asset Allocation in a Shifting Macro Landscape
Goldman Sachs parie sur un rendement total d’environ 8% pour le S&P 500 en 2025, avec une croissance des bénéfices de 9 à 11% Quelles sont les recommandations 2025 de Goldman Sachs à ses riches clients investisseurs ? | Articles | Zoom Invest
Crédit Européen
Goldman Sachs voit des raisons convaincantes de se concentrer sur le crédit investment-grade européen, particulièrement compte tenu de sa composition sectorielle, avec les Financières bien positionnées Market Know-How 4Q 2025 – Goldman Sachs Asset Management
BLACKROCK
Vision Globale 2025
BlackRock recherche des opportunités de croissance de manière sélective, avec une dispersion sectorielle marquée en Europe et aux États-Unis, ce qui pousse à cibler certaines zones spécifiques comme la défense en Europe ou les banques américaines Orientations d’investissement pour 2025 | BlackRock
Tech et IA
BlackRock favorise les valeurs de croissance américaines, soutenues par la conviction que les bénéfices et les investissements en IA resteront solides 2025 Fall Investment Directions | BlackRock
Équité Internationale
BlackRock voit des opportunités dans les stratégies gérées activement sur les marchés développés internationaux, avec une divergence des impacts tarifaires et une bifurcation des banques centrales favorisant la sélectivité 2025 Spring Investment Directions | BlackRock
Actifs Alternatifs
BlackRock privilégie des alternatives liquides qui ont un historique prouvé de génération d’alpha par rapport au cash avec de faibles corrélations aux actions et obligations 2025 Fall Investment Directions | BlackRock
Infrastructure et Or
Dans un environnement d’incertitude macroéconomique continue, BlackRock estime que l’or pourrait fonctionner comme une alternative viable dans les portefeuilles d’investisseurs 2025 Spring Investment Directions | BlackRock
MORGAN STANLEY
Cryptomonnaies – Nouvelle Recommandation
Le Comité d’Investissement Global de Morgan Stanley recommande une allocation allant jusqu’à 4% des portefeuilles en cryptomonnaie, cette allocation de 4% étant au haut de la fourchette et concernant les investisseurs recherchant une « croissance opportuniste » Morgan Stanley Recommends a 4% ‘Opportunistic’ Crypto Portfolio Allocation
0 commentaires